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Kurzinhalt: Zamorra und Nicole sind in Deutschland unterwegs um einer Bekannten Saranows, zu helfen. Ludmilla geht einer Legende vom Schwarzen Mann nach, als 3 Kinder in Fürstenwald verschwinden. Nach Gespräch mit ihr gehen Zamorra und Nicole in den Wald um den Schwarzen Mann zu suchen. Dabei wird Nicole von etwas angegriffen und plötzlich Körperlos. Zamorra kann sie weder hören noch sehen. Der Dämon Cyaxon vermittelt Bürgermeister und Polizeichef miteinander, da sie dasselbe Problem haben: den Schwarzen Mann. Zamorra bekommt vom Polizeichef Ultimatum, den Ort am nächsten Tag zu verlassen wenn er Nicole bis dahin nicht da. Er fährt dann zu Ludmilla um genaueres zu erfahren als der Bürgermeister die Herausgabe eines besonderen Buches verlangt. Zamorra wird dann vom Polizisten niedergeschlagen, dann Ludmilla erschießt und dem Bewußtlosen Zamorra die Pistole in die Hand drückt. Alarmiert dann die Polizei. Nicole trifft auf das Wesen, ein Naturgeist. Zwingt ihn um Hilfe. Er weckt Zamorra, der der Polizei entkommt. Der Naturgeist erzählt Nicole seine Geschichte: Vor Jahrhunderten brannte er ein Kloster im Wald ab das seine Kräfte schwächte. Die Seelen der Getöteten wurden zu einem Dämonischen Wesen das JEDEN Menschen tötete der in den Wald kam. Durch einen Trick schläferte er es ein. Ein Kino Neubau dort würde ihn wecken. Cyaxon führt seine "Fans" in den Wald die den Dämon mit Schwarzmagischer Beschwörung wecken. Gleichzeitig dringt Zamorra in den Wald ein und verschließt die Quelle des Naturgeistes. Sterblich geworden bekämpft er die Menschen und den Dämon. Gleichzeitig bekämpfen Nicole und Zamorra den Dämon - ohne Erfolg. Der Naturgeist opfert sich und gegensätzlichen Magien löschen sich aus. Vom Amulett angegriffen, flieht Cyaxon in Feuersturm und vergeht in einem mit Dynamit beladenen LKW, mit dem das Kino gesprengt werden sollte. Nicole und Zamorra bringen die Kinder zurück.
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